Куколка / Pupa

Отец Уцуцу часто избивал мать. Когда это ему надоедало, он переключался на Уцуцу и его сестру Юмэ. Мать же в это время притворялась, что ничего не видит. Потом родители развелись, и мать нашла себе молодого ухажера, а дома остались лишь брат и плачущая от одиночества сестра. И Уцуцу решил, что должен всегда защищать ее. Однажды по пути из школы исследовательница по имени Мария предупреждает брата и сестру, чтобы они уходили, прежде чем появятся красные бабочки. Однако Уцуцу задерживается из-за неприятной встречи с отцом, а Юмэ встречает бабочек, о которых предупреждала женщина. После встречи с бабочками девушка превращается в монстра, утоляющего свой голод человеческой плотью. Несмотря на совет Марии забыть о сестре, Уцуцу пытается достучаться до разума Юмэ. Ему это удается, но в последний момент сестра не выдерживает и съедает брата. Тем не менее, несмотря на смертельные раны, он выживает.

Как поясняет Мария, брат и сестра заразились вирусом пупа. Этот вирус дает зараженному огромные способности к исцелению, но в тоже время и вызывает сильный голод. Большая часть инфицированных умирает, но в редких случаях вирус периодически превращает больного в монстра. В случае Уцуцу превращение почему-то не происходит, и он получил лишь способности к регенерации. Но Юмэ подвержена болезни в полной мере. У Марии есть лекарство, которое может временно подавить симптомы болезни. Однако, работает оно, только будучи смешано с живой человеческой плотью. Поэтому если Уцуцу хочет помочь сестре, он должен выпить это лекарство и затем позволить девушке съесть свою плоть. Повторять процедуру следует каждые три дня. Несмотря на болезненность процесса, Уцуцу без раздумий соглашается на это.